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全球半导体行业迎来复苏自2023年11月以来，全球及中国半导体销售额连续三个月实现正增长，行业景气度明显上行。2024年1月全球销售额达476亿美元，同比上涨15%。特别是中国，销售额同比大增27%，达到148亿美元。智能手机出货量和新能源车销量均呈现增长趋势，存储市场和DRAM价格亦有所回暖。

2023年全球半导体设备市场下滑，中国大陆逆势增长尽管2023年全球半导体设备市场营收和净利润均下滑2%，中国大陆却逆势扩产，2023年三季度销售额同比大增42%，达到111亿美元，市场占比43%。预计2024年和2025年全球半导体设备市场将分别同比增长4%和18%。

中国大陆半导体设备销售额占比创新高2023年中国大陆占全球半导体设备公司营收的比重达到35%，同比提升10个百分点。预计2024年中国大陆成熟制程将继续稳步扩产，各公司最新季报显示，对中国大陆成熟制程设备的需求持续旺盛。

2025年全球半导体设备市场需求强劲根据各大半导体设备公司的最新季报，2024年全球设备市场将迎弱复苏，而2025年市场增长将得到AI和先进逻辑技术的强劲驱动。预计2024年下半年需求将更为强劲，特别是在中国大陆的持续投资和高DRAM投资复苏的推动下。

投资建议鉴于半导体行业的周期性复苏和先进技术的突破，建议关注资本开支加速和国产化率提升的机遇。推荐低估值的平台型龙头北方华创(002371)，受益于存储扩产的中微公司(688012)、拓荆科技、微导纳米，以及低国产化率、高弹性公司芯源微、精测电子(300567)等。同时，关注万业企业(600641)和至纯科技(603690)。

风险提示需注意市场需求不及预期、海外半导体管制以及技术突破不及预期的风险。

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