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AI视频技术进步迅速，最近Lightricks发布了LTX Studio，这是一款AI驱动的电影生成和剪辑软件，集成了自动编写脚本、场景控制等工具，用户只需文字输入即可生成剧情丰富的视频内容。AI视频模型的迭代不断加快，AI视频应用的普及和行业化落地预计将加速，特别是短视频、短剧、营销素材生成等领域。

游戏板块估值修复机会，2月国产游戏版号数量再次破百，释放了对网络游戏行业的积极支持信号。当前主要游戏公司估值具有较高安全边际，建议关注产品周期良好、基本面稳健的公司，如恺英网络(002517)、腾讯、网易等，以及积极布局AI产品的公司，如巨人网络(002558)、盛天网络(300494)等。

港股反弹机会，建议关注生活娱乐方式股、互联网平台股以及受益于AI产业趋势的公司。生活娱乐股如泡泡玛特、猫眼娱乐、东方甄选具有韧性和弹性；互联网平台股如腾讯、快手业绩稳健，估值处于历史低位；AI产业趋势相关的公司如阜博集团等也值得关注。

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